Csoportos számlázás
A csoportos számlázás funkcióval kizárólag a foglalásokon szereplő partner kifizetések tételeit lehetséges kiszámlázni egy számlán!
Tehát azokat a tételeket, amiket szeretne a szállás egy számlára emelni át kell helyezni a Vendég kifizetések alól a Partner kifizetések alá. (Tétel – Szerkesztés – Díj tulajdonosa: Partner – Mentés)
A Vendég kifizetések alatt maradó tételeket továbbra is a megszokott módon lehetséges számlázni.
Több szobás foglalások egyben számlázása
- Több szobás foglalások* (több szoba egy foglalási azonosító/TMRW ID alatt) esetén a pms felhasználó a foglalásból a„Csoportos számlázás” gombra kattintással tudja elindítani, hogy a foglaláson szereplő szobák partner tételeit egy számlára emelje.
A gomb megnyomásával átkerül a felhasználó a Számlázás menüpontból is megnyitható Csoportos számlázás oldalára, ahol az általa számlázni kívánt egy TMRW ID alatt szereplő foglalások (szobák) kerülnek felsorolásra.
A megnyíló oldalon a „Szűrt foglalások” alatt láthatóak az adott TMRW ID alá tartozó foglalások (szobák) és azok partner fizetései alá rendezett tételinek összértéke a foglalásokon megadott pénznemben.
Figyelem! Csak azonos pénznemre állított tételeket tudsz egyben számlázni!
A „Részletek”-re kattintással ellenőrizhető milyen tételeket tartalmaznak és milyen összegekkel az egyes foglalások (szobák).
A szűrt foglalásoknál a jobbra mutató nyíl segítségével lehetőség van arra, hogy a kiválaszd mely foglalások (szobák) partner tételeit szeretnéd egy számlára emelni. (A jobb sarokban szereplő plusz jellel az összes szűrt foglalás átkerül a válogatott foglalások alá).
Ezután a „Számlázás” gombra kattintva a megnyíló ablakban meg kell adni a számlázási adatokat (betölthető a foglaláson szereplő vendég adatokból, kitöltött számlázási adatokból vagy megadható kézzel), a teljesítési dátumot, fizetési határidőt és a fizetési módot. Van lehetőség számla megjegyzést írni és a tételeket fizetettre állítani.
Csoportos foglalások számlázása (több foglalás egyben számlázása)
Mikor lehet erre szükség?
Példa 1: A szálláshelynek rendszeresen közvetít foglalásokat egy adott partner (cég). A foglalások bizonyos költségeit a közvetítő partner fogja fizetni, a számlát a partner nevére kell kiállítani. A partner egy számlát kér az összes általa közvetített foglalásról, amely alapján kifizeti a költségeket.
Példa 2: Egy cég foglal a munkavállalói számára több szobát. A foglalások bizonyos költségeit a cég fogja fizetni, a számlát ezekről a költségekről a cég nevére kell kiállítani. A cég egy számlát szeretne az összes foglalásról.
A számlát a szálláshely kiállítja a foglalásokról és elküldi a partner/cég számára. A fizetés teljesítését követően a számlát fizetettre állítja a pms felhasználó, ekkor a foglalásokon a partner tétel alatt szereplő tételek fizetettre állnak.
Csoportos számlázás menete
1. A Partnerek menüpontban szükséges felvenni az adott partnert (céget) akinek majd a számlát szeretnénk kiállítani. 2. Azokon a foglalásokon amiket egy adott partner fog fizetni, be kell állítani a Foglalási adatok utolsó sorában a „Számla címzettjének” a kívánt céget. 3. A partner által preferált fizetési pénznemet a Foglalási adatok „Fizetési valuta” sorában szükséges beállítani.
Alapból itt az a pénznem szerepel, amit a szálláshely előzőleg beállított a szálláshely beállításokban alapértelmezett fizetési pénznemnek.
4. Azokat a tételeket amiket a partnerre szükséges számlázni a Partner kifizetések alá kell rendezni. 5. Ezután a bal oldali menüsávon kattints a Számlázás menüpontra és válaszd ki a „Csoportos számlázás” lehetőséget. 6. A kívánt szűrők segítségével keress rá a partnerhez tartozó foglalásokra. 7. Válogasd ki a jobbra mutató nyíl segítségével, azokat a foglalásokat amiket egy számlára szeretnél emelni.
A plusz jel segítségével az összes foglalás átkerül a válogatott foglalásokhoz.
8. Kattints a „Számlázás” gombra és válaszd ki a számla címzettjét, amivel a számlázási adatok kitöltésre kerülnek. Add meg a teljesítési dátumot, fizetési határidőt és a fizetési módot.
Amennyiben már fizettet tételekről készíted a számlát, akkor jelöljd meg fizetettnek a számlát. Ha szeretnél további megjegyzést írni a számlára, azt a megjegyzés ablakban teheted meg.
Ha a fizetés a számla kiállítását követően későbbi időpontban történik meg, akkor a számlát később is fizetettre tudod állítani. Ehhez ki kell keresni a Számlázás menüben az adott számlát és fizetettre jelölni.
(A fizetetlen számlát piros színnel jelöljük a listában, fizetettre állítást követően zöld színűre vált).
